在2021年中國市場B級車銷量排行榜上，有兩個唯一。

特斯拉Model 3是上榜車型中唯一的純電轎車，2021年銷量15.12萬輛。比亞迪漢是上榜車型中唯一的自主品牌B級轎車，去年賣了10.87萬輛。

除此以外，其它都是B級車銷量排行榜的常客，凱美瑞和雅閣穩(wěn)坐1、2位，寶馬3系、奔馳C級、日產(chǎn)天籟、大眾邁騰/帕薩特和奧迪A4L瓜分余下的幾席。

燃油車市場有句老話：得B級車者得天下。15萬-25萬級，汽車市場中選擇最多元的細(xì)分市場，合資品牌盤踞，自主品牌想上攻，豪華品牌想下探。

如今，又多了一股勢力在一旁虎視眈眈。

2021年，新能源大佬們紛紛做起了預(yù)言家，預(yù)言的對象是新能源車滲透率。

比亞迪王傳福：2025年，35%！零跑汽車朱江明：2025年，40%！小鵬汽車何小鵬：2025年，50%！蔚來汽車?yán)畋螅?030年，80%！

而大佬們敢于預(yù)言的底氣，就來自15萬-25萬級的細(xì)分市場。按照汽車市場的發(fā)展規(guī)律，最大的增量在中間部分市場，所以，下一階段智能電動車賽道的競爭，必將在這一細(xì)分市場展開。

01 從雞肋到真香

在新能源汽車消費市場，一直有一個特別有意思的定律，特別便宜和特別貴的賣得特別好。

這句話聽上去好像是夸獎，但實際上是新能源汽車處于一個特別尷尬的境地，這意味著在汽車消費市場的腹地，新能源產(chǎn)品不配擁有姓名。

根據(jù)乘聯(lián)會和東興證券的數(shù)據(jù)，2016年-2020年乘用車級別結(jié)構(gòu)中，A級和B級車合計占比超過80%，這種「紡錘式」結(jié)構(gòu)與純電動車的「啞鈴式」結(jié)構(gòu)剛好相反。

2019年-2021年1-5月，純電動車銷量占比中，10萬以下、20-30萬元和30萬以上的價格區(qū)間，市場占比明顯提升，而10-20萬元市場占比卻從2019年接近60%逐年下降，「啞鈴式」結(jié)構(gòu)凸顯。

到2021年上半年，這種趨勢進(jìn)一步延續(xù)，10萬以下電動車銷量占比超過40%，繼續(xù)擠壓10-20萬元電動車市場。而隨著特斯拉Model Y、寶馬iX3等高端產(chǎn)品開始交付，30萬以上電動車占比也有所提升。

為什么10-20萬電動車市場份額在降低？

回答這個問題之前，先來回答另一個問題，2019年之前這部分市場份額為何高？

其實道理很簡單。一是補貼，二是B端需求，其中后者占主導(dǎo)。

就比如廣汽埃安2021年的銷量為12.3萬輛，但貢獻(xiàn)銷量的主要是AION S，2021年賣了69219輛，占埃安總銷量的56.3%。然而，AION S主要銷售方是網(wǎng)約車和出租車市場，過去一直占據(jù)了AION S總銷量的6-7成。

2020年以來，隨著新能源補貼逐步退坡，10-20萬元純電動車在性價比上很難與同價位燃油車抗衡。20-30萬或者30萬以上電動車得益于較高的成本空間，可以通過加裝高端配置、提升服務(wù)、賦予更高的品牌價值實現(xiàn)追平或趕超同價位燃油車。

10萬元以內(nèi)純電動車因同價位燃油車競爭對手較少，同時用戶對于該價位段車型的產(chǎn)品力要求也較低，10萬以內(nèi)電動車反而更容易做出高性價比，宏光MINI EV、奇瑞QQ冰淇淋/小螞蟻、比亞迪海豚、長安奔奔E-Star都在今年3月的銷量榜單上。

因此，在成本有限的情況下，推出一個產(chǎn)品力均衡，足以抗衡同級別燃油車，且定位在15-25萬元純的電動汽車具備較高的難度。

這是補貼逐漸退坡后，電動車與燃油車回歸正常競爭態(tài)勢的一種表現(xiàn)。

東興證券在去年的一份調(diào)研報告中指出，10-20萬電動車市場的規(guī)模電動化意味著汽車全面電動化浪潮的到來，這部分市場未來仍將是最大細(xì)分市場。

隨著純電動平臺、智能化的普及，以及電動車規(guī)模化效應(yīng)的逐步顯現(xiàn)，主流車企將會推出10-20萬元更具產(chǎn)品力的電動車與同級別燃油車競爭，以實現(xiàn)汽車的全面電動化。

02 電動車的優(yōu)勢和燃油車的尷尬

15萬-25萬級，汽車市場中選擇最多元的細(xì)分市場，選擇多了，也讓這一細(xì)分市場的車主格外挑剔，技術(shù)、內(nèi)飾、空間、駕乘感受，比上不能不足，比下還得富富有余，每一點他們能羅列出最多的需求。

對于造車企業(yè)來說，20萬級電動車市場，既考驗成本控制能力，又考驗技術(shù)實力，更考驗產(chǎn)品定義是不是真正打動了用戶的心。

以大眾為例，其在中國市場落地了歐洲市場的銷量王者ID.3，卻明顯不對中國用戶胃口。鞏固了新造車品牌地位的小鵬，在這一區(qū)間的產(chǎn)品小鵬G3i其實已經(jīng)是上一代產(chǎn)品了。

但其實，新能源這樣的三好學(xué)生也是彎道超了車的。

一方面，燃油車的產(chǎn)品競爭力開始變得乏力。今年3月，B級車銷量第一的豐田凱美瑞一共賣了2.72萬輛，背后的原因不是產(chǎn)品有多少提升，而是新能源汽車和油價雙雙上漲。

而且，極大程度上燃油車的技術(shù)條件約束了設(shè)計語言，特別是在20萬這個級別，因為成本所限，無法給予大手筆的設(shè)計資源傾斜，更不可能容忍在制造端會導(dǎo)致大量麻煩的復(fù)雜設(shè)計。

所以在設(shè)計上，近年來主流價格區(qū)間內(nèi)的燃油車產(chǎn)品已經(jīng)鮮有突破，套娃、換臉、玩燈成為主流打法。

另一方面，新能源在搞定低端和高端兩塊市場后，也開始逐步把中端落下的課補了回來。

首先是基本解決了20萬級別的續(xù)航焦慮。

公認(rèn)的解除續(xù)航焦慮的門檻數(shù)字是NEDC 500KM，超過這一門檻，續(xù)航焦慮就不再是消費者擔(dān)心的首要問題。隨著電池技術(shù)進(jìn)步，以及大部分車企都開始采用專門的電動平臺，電池的安裝效率更高，10-20萬這一價格區(qū)間的新能源產(chǎn)品，續(xù)航能力跨越焦慮門檻已成為常態(tài)。

根據(jù)汽車之家車型庫的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，8-15萬價格區(qū)間的純電動車，續(xù)航超過500KM的有13款，15-20萬價格區(qū)間續(xù)航超過500KM 的有94款。比如售價168900起的小鵬G3i，紙面續(xù)航已達(dá)520KM。

其次，是電動車設(shè)計能力的突破。

相比油改電的妥協(xié)設(shè)計，如今在純電平臺下新能源產(chǎn)品不僅能在外觀上針對細(xì)分市場進(jìn)行創(chuàng)新，也可以針對內(nèi)部空間進(jìn)行專門優(yōu)化。市場上近幾年也出現(xiàn)了一些極具吸引力的設(shè)計，比如針對女性群體的歐拉好貓、比亞迪海豚等等。

純電平臺在內(nèi)部空間設(shè)計上較油改電或燃油車也有優(yōu)勢，畢竟電池扁平化鋪設(shè)，體積更小的三合一動力系統(tǒng)，從架構(gòu)設(shè)計上就分散排布的處理器和線材，讓電動車擁有一個近乎于完美的內(nèi)部空間布置條件。

例如廣汽埃安的AION Y，一個A級車的外形尺寸，擁有2750MM的軸距，讓AION Y擁有了超越同級燃油車近乎兩個級別的空間體驗。

03 新的戰(zhàn)爭一觸即發(fā)

從新能源車銷售來看，定位高價市場的車型終究是小眾市場。看看特斯拉就知道了，國產(chǎn)化之后的Model 3一度降到24萬，在新勢力產(chǎn)能還在爬坡的時候，狠狠的在背后捅了一刀。

如今，行業(yè)產(chǎn)能向低價市場偏移已是不爭的事實，燃油車市場既有的「紡錘式」銷量結(jié)構(gòu)出現(xiàn)在新能源市場只是時間早晚的問題。

根據(jù)乘用車市場信息聯(lián)席會發(fā)布的銷量數(shù)據(jù)，今年1-3月比亞迪上榜的7款車型中只有漢EV的均價突破25萬，其余的宋新能源、秦plus等價格區(qū)間都在10萬-25萬。以比亞迪秦為例，2021年全年銷量18.7萬輛，同比增幅達(dá)到256.3%。

廣汽埃安也基本類似，很早就卡位15-25萬元級市場。廣汽埃安的在售車型包括AION S、AION Y、AION V和AION LX，除AION LX外，其余主力車型的官方指導(dǎo)價均不超過25萬元。

銷量攀升的同時，非營運也就是C端占比也在提升。2021年11月、12月廣汽埃安的上險數(shù)分別為14755 輛和17088輛，其中C端占比為65.5%和72.2%。

除比亞迪和廣汽之外，25萬以下車型制造廠，還包括哪吒、小鵬等造車新勢力。其中，走中低端路線主打性價比的哪吒，在售的幾款車型中，哪吒U、哪吒V和哪吒N01，指導(dǎo)價分別在10.28-17.98萬元、6.29-12.08萬元和6.68-13.98萬元，靠下沉市場交付量暴漲。

一季度交付量最高的小鵬，在售車型主要維持在15-60萬元區(qū)間，2022年3月，官方售價14.98-18.78萬元的G3，21.99-40.99萬元的P7，15.79-22.39萬元的P5，交付量分別為1833、9183、4398輛，分別占比12%、60%、29%，其本質(zhì)還是在以25萬元以下車型支撐交付量。

也正因為這種發(fā)展趨勢，「蔚小理」中盈利能力較好的理想汽車，如今也準(zhǔn)備布局售價在15-25萬元的車型，有傳言稱小米的首款車型定價也在15萬-20萬區(qū)間。

04 尾聲

中國的汽車消費市場呈「紡錘式」，用戶基數(shù)最大的群體分布在10-20萬價格區(qū)間。對于汽車這樣的大宗商品，抓住最大的人口基數(shù)，也就是抓住了最龐大的消費需求。

原本在10萬-20萬的新能源市場，廣汽埃安偏安一隅活的很是滋潤，Aion S、Y和V價格均集中在10-20萬市場，2020年以來，埃安在該細(xì)分市場處于領(lǐng)先地位。

而隨著小鵬、哪吒、比亞迪等車企的強勢入局，在可以預(yù)見的一段時間里，10-20萬市場的競爭和博弈還會更加激烈，不僅是新能源車企，更是新能源與燃油車的直接碰撞。